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HDFC银行计划将NBFC子公司上市,融资10亿美元

时间:2020-06-29 10:23:11 来源:
强调:-HDB Financial Services可能在当前财年出售股票-据报道,HDFC Bank已任命美国银行美林(Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)来管理HDB Financial的首次股票出售

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两名知情人士表示,印度最大的私营部门贷款机构HDFC Bank正在考虑其非银行贷款部门HDB Financial Services的首次公开募股(IPO),这可能使该公司筹集超过10亿美元。

政府组屋成立于2007年,提供各种产品,例如个人贷款,商用车贷款,黄金贷款和财产贷款。

“在过去的一个月中,他们一直在与多家投资银行合作,计划将建屋发展局金融服务公司上市。他们有可能通过IPO筹集大约7,000-8,000千万卢比或更多。预计首次公开募股将包括一级和二级股票发售,但鉴于当前的市场情况,这将主要是一次主要的融资活动。”他补充说,HDFC银行很可能将本财年的目标定位为非银行部门的IPO。

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彭博社周三早些时候报道,HDFC银行已任命投资银行美银美林和摩根士丹利来管理HDB Financial的首次股票出售。

另请阅读:政府组屋金融服务如何增加HDFC银行的长期集会

截至3月31日,HDFC银行持有HDB金融服务95.53%的股份。其余的则由个人股东和雇员信托持有。

HDFC银行的发言人拒绝对此事发表评论。

由于基础设施租赁和金融服务(IL&FS)集团于2018年9月违约,非银行金融公司(NBFC)面临流动性紧缩之际,因此制定了HDB Financial上市计划。

流动性紧缩迫使数家非银行放贷人通过剥离各种资产寻求其他资本来源。

陷入困境的Dewan Housing Finance等贷款人出售了多家子公司,包括其负担得起的房屋融资部门Aadhar Housing Finance(已被私募股权公司Blackstone收购)以及该集团的教育融资部门Avanse Financial Services ,由Warburg Pincus购买。

流动性紧缩也意味着几家非银行贷方在新贷款发放方面进展缓慢。

首次公开募股将使HDB Financial成为继2018年HDFC资产管理公司和2017年HDFC人寿保险公司上市之后的第五家在证券交易所上市的HDFC集团公司。HDFC银行和房屋发展金融公司是该集团的其他上市实体。

政府组屋报告的管理资产在19财年增加了25%,达到55,425千万卢比,高于上一财年的44,268千万卢比。19财年的净利润从一年前的93.3亿卢比增长至1150.3亿卢比。
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